Durch den Einsatz moderner und teils selbstentwickelter Tools sind wir dazu in der Lage, unsere Kunden vollumfänglich zu beraten und das uns anvertraute Vermögen professionell zu managen. Zentral bei unserem Ansatz ist die Verbindung von persönlicher Expertise mit digitaler Unterstützung.

Transparenz und Einblick – jederzeit

Die eingesetzte Technologie unterstützt unsere Arbeit und bietet unseren Kunden wesentliche Vorteile. Durch die Tools und Systeme haben unsere Kunden jederzeit Einblick in all ihre Vermögenswerte und die dazugehörigen Informationen. Das digitale Reporting zeichnet sich nicht nur durch Transparenz und Aktualität aus, sondern auch durch eine verständliche und vollständige Informationsaufbereitung.

Faire Form der Vergütung

Ein weiterer Aspekt unseres Ansatzes ist die Vergütung unserer Leistung auf Honorarbasis. In Kombination mit einer unabhängigen Beratung gewährleistet die Honorarvergütung eine objektive Betreuung. Als lizensierter Vermögensverwalter ist es uns nicht erlaubt, finanzielle Zuwendungen von Dritten, wie Bestandsprovisionen, Abschlussprovisionen oder Ausgabeaufschläge, anzunehmen. Sämtliche Zuwendungen werden, sofern diese entstehen, den Kunden seitens der Depotbanken erstattet. Die honorarbasierte Vermögensverwaltung bietet somit eine faire, transparente und zukunftsorientierte Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit.