Eine Vermögensverwaltung ist keine kurzfristige oder einmalige Geschäftsbeziehung, sondern im besten Falle eine lange und feste Partnerschaft. Genauso konzipieren wir auch unsere Dienstleistung. Wir planen die Geldanlage strategisch und ausgewogen über einen längeren Zeitraum, nicht kurzfristig oder spekulativ. Die elementare Grundlage dafür ist immer das persönliche Chance-Risiko-Profil des jeweiligen Kunden. Alle weiteren Entscheidungen und Optionen leiten sich stets davon ab.

Persönlicher Kontakt

Das technische Setup ermöglicht unseren Kunden, rund um die Uhr ihre Vermögenssituation zu überprüfen. Trotzdem sind wir der Meinung, dass ein persönliches Gespräch einen wichtigen ergänzenden Einblick in unsere Tätigkeit gewähren kann. Für unsere Kunden sind wir persönlich erreichbar, um Ihre Situation zu besprechen oder Ihre Fragen zu beantworten.

Verantwortung und Pflichtbewusstsein

Die Verwaltung fremden Vermögens erfordert ein hohes Maß an Verantwortung. Dessen sind wir uns bewusst und handeln entsprechend. Als zugelassener Vermögensverwalter nach § 15 WpIG (Wertpapierinstitutsgesetz) sind wir an eine umfangreiche Prüfung der handelnden Personen gebunden. Unter anderem werden die fachliche Eignung, Führungserfahrung und persönliche Zuverlässigkeit geprüft. Ein ausreichender Kapitalnachweis muss erfolgen, und es wird eine fundierte Erfahrung als leitender Angestellter im Bereich Anlageberatung oder Vermögensverwaltung vorausgesetzt. Die Tätigkeit des Vermögensverwalters umfasst die Erlaubnis nach eigenem Ermessen, selbstverständlich im Rahmen vertraglich festgelegter Richtlinien, Anlageentscheidungen für Kunden zu treffen. Wir unterliegen der regelmäßigen Anzeige- und Meldepflicht gegenüber den Aufsichtsbehörden.