Onboarding

    Guten Tag!

    Bitte stellen Sie uns die folgenden Daten zur Verfügung, damit wir die Vertragsunterlagen für Ihre Vermögensverwaltung vorbereiten können:

    Name

    Straße/Hausnummer

    PLZ

    Ort

    Telefonnummer

    Handynummer

    E-Mail

    Geburtsdatum

    Geburtsort

    Steuernummer

    Steuer ID

    Finanzamt

    Familienstand

    Güterstand

    Unterhaltspflichtige Kinder

    Schulausbildung/-abschluss

    Studium

    Erlernter Beruf

    Aktuelle Tätigkeit

    Bruttojahreseinkommen

    Monatliches Nettoeinkommen

    Monatliche fixe Ausgaben

    Konto- & Depotguthaben

    Immobilienvermögen

    Sonstige Vermögenswerte (Gold, Beteiligungen, Kunst etc.)

    Verbindlichkeiten

    Vorderseite Personalausweis / Reisepass / Geburtsurkunde bei Minderjährigen

    Rückseite Personalausweis

    Bemerkungen

    Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

    Mit der Erhebung und Verwendung meiner persönlichen Daten (siehe Datenschutz) erkläre ich mich einverstanden.
    https://www.drpam.de/datenschutz/